Ray Nettles, một thám tử hàng đầu ở San Francisco, và cộng sự là Fuzzy phải triệt phá một trong những băng nhóm khủng bố nguy hiểm nhất trong thành phố. Khi một trong những kẻ khủng bố là nhà khoa học Claire Manning xinh đẹp bị bắt thì Swann, nhà lãnh đạo của những kẻ khủng bố, tuyên bố sẽ nổ tung quả bom khắp thành phố nếu cô ấy sẽ không được thả. Trước tình hình nguy cấp, Nettles đã nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia chất nổ Frank Glass...