Tale of the Nine Tailed 1938 (season 1)

Lấy bối cảnh vào năm 1930, xoay quanh câu chuyện kể về quá trình Lee Yeon (Lee Dong Wook thủ vai) trở thành người thống trị ngọn núi và câu chuyện về Lee Rang (Kim Bum đóng) không được tiết lộ trong phần trước. Ryu Hongju (Kim Soyeon vào vai), người được đồn đại là trẻ mãi không già. Ryu Hongju là chủ của một nhà hàng sang trọng ở Gyeongseong (tên cũ của thành phố Seoul) và là người từng là người cai quản ngọn núi phía tây. Ryu Hongju và Lee Yeon là 2 trong 4 chúa sơn lâm trên Bán đảo Triều Tiên. Ở phần này, Lee Yeon sẽ bị vướng vào một vụ án bất ngờ đưa anh du hành ngược thời gian về năm 1938, mặc dù gặp lại những người bạn cũ nhưng Lee Yeon phải đấu tranh để trở về hiện tại, nơi người thân yêu của anh đang sống, đồng thời tiếp tục săn đuổi các sinh vật tà ác và tháo gỡ một lần nữa những hiểu lầm trong quá khứ.