When the Last Sword Is Drawn

Phim kể về hai đội sỹ của Shinsengumi: Một người là Saito Hajime (Sato Koichi đóng) - một sát nhân tàn nhẫn; và người kia là Yoshimura Kanichiro (Nakai Kiichi đóng) - là người cố công làm giàu và là một tay kiếm dễ xúc động đến từ vùng Morioka. Bối cảnh chính của phim diễn ra trong thời kỳ sụp đổ của Mạc phủ Tokugawa, và được phim được kể lại qua những đoạn hồi tưởng của hai nhân vật chính.