Hai mục sư Thiên chúa giáo Sebastiao Rodrigues và Francisco Garrpe phiêu lưu đến Nhật Bản với mục đích tìm kiếm người bạn mất tích của mình là mục sư Christopher Ferreira nhưng thật không may cho họ là chính quyền Nhật không chấp nhận những người thuộc đạo giáo như họ. Họ sẽ phải đối mặt ra sao với những rắc rối ấy và quan trọng hơn là họ có tìm được bạn của mình hay không?