Phim nói về Kafka, một huấn luyện viên thể dục nam bình thường, đã gặp Daniel, một giám đốc điều hành xuất sắc đồng thời là gay. Cả hai người rơi vào một tình yêu oan trái và tin rằng tình yêu của họ có thể hàn gắn mọi thứ, cho dù cả hai đều khác nhau về thói quen tình dục và cả vấn đề Kafka nghiện ma túy. Trên tất cả, Daniel không hối tiếc tình yêu của mình dành cho Kafka, mặc dù Kafka cũng cố gắng đáp lại tình yêu của Daniel và chống lại những định kiến của xã hội.