Nhiệt độ cơ thể trong người cậu nhóc này luôn là 46 độ và không rõ nhóm máu. Trong khi tất cả mọi người đều coi cậu là một sinh vật lạ, không bình thường thì cô gái, người đã tìm ra cậu và đưa về sống cùng nhà lại đối xử khác hẳn. Những rung động đầu đời nảy sinh trong quá trình sống chung dưới một mái nhà và cô gái xinh đẹp ấy dần dần cảm mến chàng trai xù xì, ngờ nghệch kia...
Bên cạnh tình đầu trong sáng của hai diễn viên chính, đạo diễn Jo Sung Hee còn tập trung khắc họa quá trình đấu tranh giữa phần Người và phần Sói trong cơ thể chàng trai mới lớn kia. Liệu rằng, mối tình đẹp tựa Chạng Vạng kia có đi được đến một kết thúc có hậu?